В основата на филма са събития от времето на колонизацията на Америка от европейските преселници. Индианците от племето на апахите са принудени да напуснат земите си и да се заселят в резерват за червенокожи. По пътя за резервата избягва млад апах на име Масаи. След дълги изпитания, мускулестият воин се добира до родните земи и грабва оръжието, за да докаже, че последният воин апах ще отмъсти. Отлична игра на младия Бърт Ланкастър в един от първите правдиви филми за отношението към коренното население на Америка.