Късна сибирска есен в тайгата. В забравено от света село живеят старецът Иван и неговият внук Лешка. Двамата всеки ден очакват бащата на момчето, който е заминал преди две години и няма и следа от него. Около селото обикаля глутница кучета. Лешка започва да се грижи за едно от тях. Рядко на гости при дядо Иван идва далечният роднина Юри. Един ден той е напраднат от глутницата и умира от раните. В селото се появяват крадци, които взимат най-ценното в селската къща - стара икона. Лешка решава сам да нарисува нова икона. Един ден момчето вижда как дядо му убива неговото кучи и бяга от дома.