Боен дрон е продаден на сърбите и Майкъл е извикан на помощ. С помощта на Сам, инсценира кражба от нарко бос и натопява сърбите. Ситуацията обаче е на ръба на провала и Майкъл моли ЦРУ за помощ. ЦРУ зарязват Сам след като влиза под прикритие, с дилър на хероин. През това време новия контакт на Майкъл в ЦРУ продължава да търси убиеца на Макс.