Vládce Skalní říše Hromberon, který touží získat vílu Duběnku za ženu, vymyslí novou lest. Se sluhou Plesnivcem způsobí v lese tak nesnesitelný rámus, že všechna zvířata utečou pryč. Naštěstí všechno zachrání bystrý lesník Filip se svými dětmi Martinem a Aničkou.