Ward následuje Coulsonův tým na základnu Providence. Jeho cíl je jasný, ale ostatní mu důvěřují. Při nájezdu Hydry na Fridge uprchli z vazby držení zločinci. Většina z nich jsou psychopati, někteří navíc mají nadpřirozené schopnosti. Jeden z nich, Daniels, je obzvlášť nebezpečný. Coulson bere část svého týmu a opouští Providence, aby Danielse našel.