Během přesunu je unesen Dr. Franklin Hall, fyzik pracující pro S.H.I.E.L.D. Coulsonův tým je okamžitě přesměrován na tento úkol. Na místě únosu je objeveno zařízení, které spolu s Hallem před mnoha lety vyvíjel i Ian Quinn. Proto tým přesune veškerou pozornost na tohoto nyní velice bohatého a vlivného muže, který však žije na Maltě. Tam S.H.I.E.L.D. nemůže a tak Coulson vysílá Skye, aby se stala jejich člověkem uvnitř.