Na Základnu 3 přichází trojice čarodějnic. Cordelia, Madison a Myrtle Snow oživí své sestry Mallory, Coco a Dinah, které byly očarovány kouzlem identity. Cordelia jim vysvětluje, že je potřebuje všechny, aby dokázaly porazit Michaela. Tři roky před atomovým útokem - Michael se dostane na školu pro čaroděje. Vedení fakulty v něm vidí velký potenciál. Proroctví hovoří o čaroději, Alfě, který se po složení zkoušky Sedm divů stane novým Nejvyšším.