Michael je zdrcený ze smrti svých společníků, kteří byli upáleni zaživa čarodějnicemi. Nejvíce ho však zasáhne ztráta Miriam Mead. Chce ji přivést zpět mezi živé, ale Cordelia uvěznila její duši. Michael odmítne její pomoc a uteče do lesů, aby mu otec pomohl najít cestu. Když se ani po čtyřech dnech nedočká odpovědi, rozhodne se vrátit zpět do města, kde se dostane k církvi uctívačů Satana.