Michaela se podařilo uzamknout v Deanově hlavě, přesto Dean nevyhrál. Po rozhovoru s Billie se rozhodne opustit bunkr a odejde do chaty za mámou. Chová se tajnůstkářský, což vzbuzuje podezření u Sama i Mary. Nick hledá lovce, který přišel jako poslední do kontaktu s Abraxasem, démonem stojícím za úmrtím jeho ženy a syna. Zjistí, že tou osobou byla Mary.