Sam s Deanem se dostanou do domu, kde jsou jen mrtvá těla a krev. Při prohledání domu najdou i počítač, na kterém je napsáno „Přehraj mě“. Bratři video přehrají. Na videu jsou zachyceni 3 lidé – Brian, Michael a Kate, kteří se rádi nahrávají. Když se všichni dozví o smrti studenta z jejich školy, rozhodnou se sami zapátrat po tom, co studenta zabilo. Když se Michael dostane do lesa, je stejným stvořením pokousán. Dostane se k němu Brian, který mu pomůže. Později se u Michaela projeví superschopnosti a také vlkodlačí tesáky. Brian Michaelovi závidí jeho schopnosti a čím dál víc se snaží přijít na to, proč získal své schopnosti. Na videu, které Michael osudnou noc natočil, najde odpověď. Brian se to proto vydává celé ukončit – jednou pro vždy, ale neví co tím způsobí.