Jak se Eastwick připravuje na každoroční podzimní HarvestFest, život Joanny, Kat a Roxie se stále mění v podivné. Roxie, rozrušená úzkostnými psychickými vizemi svého nového souseda Jamieho, se snaží ochránit Miu před obtěžováním ze strany jejího bývalého přítele Guse. Když Kat získává odvahu ukončit svůj vlastní toxický vztah - manželství s Raymondem -, je zpět v jejich domě, aby se zotavil z úderu blesku. A zatímco se Joanna obává, že Willovy romantické pozornosti jsou jen díky její hypnotické síle, vydávají se s Penny na nebezpečnou misi, aby odhalili pravou identitu Darryla Van Horna. Joanna najde Miltona Philmonta, vysloužilého reportéra Gazette, který před lety psal o smrti muže jménem Sebastian Hart – muže, který záhadně vypadá jako mladý Darryl Van Horne.