Halliwelovi potkají Natalii, světlonošku, která měla dohlížet na čaroděje jménem Eames. Od ní se čarodějky dozví, že Eames ovládá sílu odvracení, která dokáže vyrušit jakékoliv kouzlo, které by proti němu seslaly a proto musejí postupovat velice opatrně. Její varování však neberou vážně a rozhodnou se Eamese rychle zbavit, při čemž zjistí, že jeho cílem je zničit všechny světlonoše a čarodějky a právě mu pomohly získat další střípek do jeho mistrovského plánu...