Ve výtahu je zabit ruský mafián Karpachev, bývalý kontakt Iriny Děrevkové, se svými bodyguardy. Karpachevova náprsní taška zmizela a CIA neví proč. Irina Děrevková tvrdí, že v ní nosil přístupovou kartu k sejfu, ve kterém ukrýval další Rambaldiův rukopis, studii o lidském srdci. Potom se zjistí, že rukopis od něj získal další Rus, Stuky, který žije v Bangkoku. Šéf CIA, Kendall, posílá po dlouhém váhání do Bangkoku Irinu Děrevkovou společně s Jackem. Mají Rambaldiův rukopis získat a použít ho jako návnadu na Sloana. Ale rukopis už v Bangkoku není, Stuka ho prodal do Hong Kongu. Irina s Jackem odletí do Hong Kongu a rukopisu se zmocní. Sydney je předvolána k výslechu. Kontrašpionážní oddělení se domnívá, že Vaughn pracuje pro nepřítele a analytik Yeager žádá Sydney, aby Vaughna špehovala a zkopírovala disk jeho notebooku. Sydney váhá, ale pak spolupráci odmítne.