Joey a Pacey uvažují, jak nejlépe sdělit Dawsonovi, že se do sebe zamilovali. Pokusí se o to několikrát, ale nikdy pro to není vhodná příležitost. A tak se to Dawson dozvídá až od Jen, která měla za to, že už mu to Pacey řekl. Andie, která je přesvědčená o tom, že na Paceyho už zapomněla, vyrazí na schůzku s Willem, ale při návratu z romantické projížďky na loďce se stane svědkem dramatické roztržky mezi Dawsonem, Paceym a Joey. Joey s Paceym se po této události rozhodnou, že jejich aférka musí skončit.