Skončil semestr, Joey, Dawson, (a později i Pacey) se vracejí do Capeside a s Joey přijíždí i Audrey. Pacey mezitím v restauraci udělá vzpouru: to když krutá Alex chce kvůli banalitě vyhodit jednu pracovnici. Dawson s Oliverem dostnou nabídku, aby přijeli za jedním významným producentem do L.A. a zapracovali s ním na jejich filmu. Jack s Jen plánuje dobrodružnou prázdninovou cestu, ale Jen dostane nečekanou nabídku, aby na prázdniny přijela za rodiči. Je to sice nabídka, na kterou čekala už roky, ale je odhodlaná jet s Jackem. Audrey mezitím poznává Capeside a Joey jde navštívit otce do vězení. Ke svému překvapení se ale dozvídá, že byl propuštěn už před několika měsíci pro dobré chování, rodinu však nekontaktoval.