Kosmická loď USS Enterprise je na orbitě planety Halkan pro vyjednání svolení k těžbě dilithia. Halkánský koncil však Federaci odmítá s tím, že by energie dilithia mohla být využita pro ničení nebo zabití, byť jediného člověka. Protože kolem planety sílí magnetická bouře, Kirk žádá Spocka na Enterprise k transportu. Během transportu se však projeví vliv magnetické bouře a transportér propojí dva paralelní vesmíry. Kapitán Kirk, šéfinženýr Montgomery Scott, doktor McCoy a komunikační důstojník Nyota Uhura se zhmotňují v jiných uniformách na úplně jiné Enterprise, kde prvním překvapením je Spock s bradkou, který před očima příchozího výsadku krutě trestá obsluhu transportérů.