Prokurátor Manuel Devalos žaluje Waltera Paxtona. Ten údajně zavraždil svou ženu a uříznul jí hlavu, kterou schoval neznámo kde. Důkazy jsou sice pouze nepřímé, ale přesto jsou všichni přesvědčeni o jeho vině. Včetně Allison, která celou událost neustále vidí ve snu. Brzy je však nalezena další oběť, rovněž s uříznutou hlavou, ale k tělu je přiložena ztracená hlava Paxtonovy ženy. Allison dojde k přesvědčení, že Paxtonova manželka věřila, že ji zabil Walter, a proto posílala Allison sny, ve kterých je vrahem on. V téže době se Allison seznámí s ženou, která jí vnucuje své přátelství. Allison k Debře začne chovat sympatie, pak ji ale uvidí ve snu jako další oběť neznámého vraha...