Constantino požaduje, aby se Jericho vzdalo několika farem a velké části solného dolu nebo bude čelit invazi. Když Gray Anderson odmítne, New Bern začne ostřelovat Jericho. Gray posílá malou jednotku k útoku, pouze čtyři z nich se vrátí. Gray se proto chce vzdát, ale Johnston Green to nedovolí. Emily se setkává se svým otcem, Jonahem Prowsem, a přesvědčí ho, aby pomohl Jerichu. Jonah, který původně slíbil pomoc výměnou za polovinu získaných věcí, zastřelí zraněné new-bernské vojáky, vezme všechny co najde, a odejde. Constantino vyhrožuje, že přijde opět s mnohem větší silou. Hawkins odhaluje tajný arzenál zbraní a ozbrojí každého zdatného člověka. Johnston se ujme velení, a připravuje se čelit invazi.