Nick a Hank jsou na stopě koordinovaného wesenského gangu, který po městě páchá vandalismus. Ten vyústí až ve smrt jednoho místního podnikatele a v únos přítele Monroa a Rosalee. Jak se do případu ponořují více, zjišťují, že Portland není jediné město, které je terčem vandalismu. Trubel vyplní svůj úkol Kapitán Renard podpoří politického kandidáta.