Osm měsíců po událostech ve finále druhé řady se uzdravený Will Graham vydává do Evropy, aby našel Hannibala. Díky své předtuše zamíří do italského Palerma, kde zjistí znepokojivou věc. Willův příjezd vyvolá podezření u policejního inspektora Rinalda Pazziho, který před 25 lety vyšetřoval případ florentského zabijáka známého jako „Il Mostro“. Ten si po přečtení Willovy složky myslí, že Hannibal a Il Mostro jsou jedna a ta samá osoba. Pazzi se pokusí získat Willovu pomoc při chytání Hannibala, ale Will ho upozorní, že si není jistý, jak je to s jeho věrností.