Do Toylandu zavítal veletrh hraček a Noddy a jeho kamarádi se skvěle baví. Hrají nejrůznější hry, občerstvují se a jezdí na slavné horské dráze. Big Ears slíbil během závěrečného ceremoniálu tohoto zábavného veletrhu ukázat zvláštní kouzelnický trik, na který se Noddy a jeho přátelé strašně moc těší.