Gibbsův tým osloví agent MI6 Clayton Reeves. Hledá ve Philadelphii svého parťáka, Masona Finleyho, který zmizel při vyšetřování pašeráckého gangu. Quinnová a Bishopová se vydávají do Philadelphie, zatímco zbytek týmu vede vyšetřování z DC. Když je nezvěstný agent nalezen, Abby a Torres narazí na zvláštní věc, která v případu nesedí.