Když Elijah zjistí, že Klause dostihla Estheřina magie, jde do zátoky, aby našel protilátku, ale velmi rychle si uvědomí, že není sám. Hayley, která je vyzbrojena novými informacemi, které získal Aiden, se rozhodne spojit s Marcelem, Cami a Joshem a společně spustí plán ke zničení Vincenta. Esther je odhodlaná pokračovat ve svém pláně a Vincent s Kalebem jsou donuceni přehodnotit své strategie. Kaleb, který je zaujatý neustálými pokusy Daviny o vytvoření odpojovacího kouzla, ji zasvětí do několika tajemství z jeho minulosti a dovede ji na místo, které navštěvoval roku 1914.