Původně chtěl Doktor vzít Marthu jen na jeden výlet, ale nějak se mu s ní ještě nechce loučit. Zavítají tedy do Nového New Yorku v daleké budoucnosti. Futuristické město však zdaleka není takové, jaké si ho pamatoval. V nastalém chaosu a ohrožení však i zde nalezne jednoho starého přítele.