Do chudinské čtvrti, kde bydlí převážně Afroameričané se vydává Reno, aby nalezl a zatknul mladého muže Clarence Dextera, hledaného pro vraždu. Bobby a Cheyenne varují přítele, že se vystavuje velkému nebezpečí, už když do "barevné" zóny jen vstoupí, ale Reno tu kdysi sloužil jako mladý policista a kupodivu má mezi zdejšími obyvateli i řadu příznivců a přátel. Vyřešit Dexův případ však přesto nebude jednoduché.