Zatímco se Kamelot připravuje na oslavu uzavření míru s princem Mercie Bayardem, Nimueh vytvoří otrávený kalich a postaví ho na královskou tabuli, kde má Artušovi nalévat do poháru Merlin. Pak čarodějka kouzelnické páže varuje a obviní Bayarda. Král Uther proto Merlina přiměje, aby nápoj v poháru na sobě vyzkoušel (je to jen postradatelný sluha). Gaius rozpozná, že se jedná o smrtelnou otravu. Jediným lékem je květina, která roste pouze v jistých jeskyních, ale nebezpečná cesta k nim může trvat příliš dlouho. Artuš statečně vyráží, ačkoli mu Uther zakázal 'riskovat život krále' kvůli pěšákovi. Nimueh hraje místní dámu v nesnázích a postará se, aby se Artuš nevyhnul hrozivým nestvůrám, ale Merlin i na smrtelném loži dokáže obstarat kouzelnou pomoc. Když Artuš přiveze onu květinu, Uther svého neposlušného dědice vsadí do žaláře a odmítne poslat květinu Gaiovi.