S pomocí krále Odina, který Artuše viní ze smrti svého syna, Morgana napadla království Nemeth v rámci dalšího pokusu zmocnit se Kamelotu. Zatímco král Odin drží jako rukojmí krále Nemethu Rodora, Morgana v přestrojení za dvorní dámu a princezna Mithian hledají pomoc u Artuše a jeho rytířů.