V roce 1495 řádí v Anglii mor. Král Richard IV. se ke všemu zbláznil a po zemi kolují různé zvěsti o nadpřirozených úkazech. Jediný, kdo mohl přinést do království takovou zhoubu, jsou podle lidí pochopitelně čarodějnice. Snaží se proto najít mocného Čáryčichače, aby je našel a vymýtil. Podlý Čáryčichač však záměrně obviní z čarodějnictví samotného lorda Černou zmiji…