Buffy zajde na večeři s ředitelem Woodem, který jí odhalí, že je synem přemožitelky. Xander si vyjde na rande s dívkou, kterou náhodou potkal. Vyklube se však z ní démonka, která mladíka chce využít k otevření znaku ve sklepení školy. Zachrání ho Buffy, Wood, Willow a Spike, kterému přemožitelka nechala armádou odstranit z mozku čip. Andrew, kterého chce zmanipulovat Prvotní zlo s podobou Jonathana, se definitivně přidá na stranu dobra. Zlo pak následně zkouší získat Wooda: prozradí mu totiž, že jeho matku zabil Spike.