Udspillet i 1969 vokser en tolv-årig op i Key West med sin mor, som betaler regningerne ved at strippe på den lokale topløse bar. Drengen finder ud af hendes aktiviteter og forsøger at overbevise hende om at stoppe, uden held. En lokal restaurantejer hyrer ham til at samle fisk fra en båd ude i bugten, og drengen opdager, at restaurantejeren bruger fiskene til at bringe stoffer ind til land. Han stjæler et læs og sælger det, så hans mor har råd til at sige sit job op.