De to venner rejser længere ind i Amazonas jungle for at afprøve manddomsritualet "Ayahuasca" - en urtedrik med en kraftig hallucinerende virkning. Samtidig begynder junglens barske virkelighed at gå op for dem, og da Karsten får dårlig mave, længes han efter det lette liv i Danmark. Mon drengene klarer strabadserne, og har de det, der skal til for at gennemføre ritualet?