Julepynten og stjernen er igen væk og far mistænker Romeo. Han benægter og ser i det samme Hulter. Hulter møder Sixten som har pakket og gjort klar til at rejse hjem til Sverige. Romeo fortæller om Elverkongen og giver far en bog om gamle juleskikke. Et af forslagene afprøves samme nat, og Elverkongens magi virker ikke helt efter hensigten.