Povl Dissing live fra "Train" i Århus. Han var borgerskabets yndlingsaversion i slutningen af 60erne. Da han i 70erne erklærede, at kaffen var klar, blev han folkeeje, og det har han været lige siden. Povl Dissing viser hele sin folkelige gennemslagskraft i en tæt koncert, hvor han får hjælp både af sine musikalske knægte, men også af en af de gamle venner: Peter Thorup. Desuden medvirker Akademisk Kor Århus under ledelse af Uffe Most. Repertoiret byder på 'Careless Love Blues', 'Giv mig en hest mor', 'Glemmer du', 'Kagssagssuk', 'Lykkelænder', 'Bjørnen vågner', 'Græsset må betrædes' og Snehvidekys.