Lincoln bliver valgt til præsident, og George aflægger et overraskelsesbesøg hos Orry for at undskylde for, hvad hans fanatiske søster sagde ved deres sidste besøg, og de løser deres uoverensstemmelser, hvor Orry endelig går med til, at Brett gifter sig med Billy. Ashton er stadig ude efter hævn og arrangerer, at Billy bliver angrebet på gaden, selvom det ikke lykkes. Hun henvender sig derefter til sin elsker Forbes LaMotte, Justins nevø, for at få gerningen udført, og Billy og Bretts bryllup ser ud til at være den helt rigtige dag. Madeline overhører plottet og skynder sig at fortælle det til Orry, som fortæller hende, at hun vil blive på Mont Royal og aldrig vende tilbage til Justin. Bent planlægger at gennemføre enhver blokade af sydstatshavne. Orry rejser til Pennsylvania for at tilbagebetale George hans investering i bomuldsspinderiet og indser det fulde omfang af det had, der nu eksisterer.