Morelia fortæller Clara om heksenes by - og om den onde heks, Malleus. Malleus mangler én ting for at kunne udføre sin sorte magi: Lysets Nøgle. Men hvor findes Lysets Nøgle? - og hvordan ser den ud? Og hvad er der med den fyrmester oppe i tårnet. Clara går på jagt efter Nøglen.