Der er stadig ikke noget vand i Cavora bjergets CHI-vandfald. Den sorte sky hænger stadig over Chima. Kampen om CHI'et er for alvor i gang. Løvetemplet er under angreb, og det er kun et spørgsmål om tid, før krokodillerne, ulvene, ravnene og næsehornene har indtaget det. Kun Laval tror på en fredelig løsning ... men udsigterne er ikke gode.