På trods af Luckys advarsel tillader guvernøren, der ønsker at begrænse fængselsomkostningerne, rancheren Joe at tage Daltons til 'rehabilitering gennem landbrugsarbejde'. Tre skurke finder det utåleligt at tjene deres hold under en værkførers pisk, ironisk nok mest af alt Averel, selv om han bliver forkælet til sine brødres misundelse af bondekonen Cynthia, der har lyst til den høje idiot, der desværre hader kys så meget Lucky finder ham i fængsel efter at have gravet en tunnel ind igen. Da det lykkes Joe at flygte, får de både Lucky og en kvinde hånet på deres spor.