På Norges befrielsesdag i 1945 bliver Vera voldtaget på tørreloftet. Ni måneder senere bliver Fred født i en taxa. Yderligere 43 år senere er Veras anden søn, Barnum, tilbage på tørreloftet for at lede efter møbler til sin nye lejlighed. På loftet finder han sin mors gamle kamera med et billede af Fred. Fred forsvandt for 22 år siden, men på et tidspunkt har han været tilbage i byen - men hvorfor?