Der Anwalt John Reynolds aus dem Norden reist nach New Orleans, um das örtliche Verbrechersyndikat zu säubern, das auf einer Lotterie basiert. Obwohl er Julie Mirbeau kennenlernt und sie sich zueinander hingezogen fühlen, geraten sie aufgrund der Tatsache, dass ihr Vater die Lotterie leitet, auf entgegengesetzte Seiten. Als ihr Vater getötet wird, wird Julie immer stärker in die zwielichtigen Machenschaften verwickelt und blockiert Reynolds' Versuche, ihn strafrechtlich zu verfolgen.