Kermit und Robin nehmen die Bande mit in den Sumpf zu einem Urlaub in Kalifornien. Es ist das alljährliche Bug Fry und für Kermit und Robin ist es wieder eine Reise zu den Wurzeln. Der Rest der Truppe ist jedoch alles andere als begeistert, in einem stinkenden Sumpf zu sein. Als erwähnt wird, dass sie das Feuerwerk von Disney aus sehen können, sind alle begeistert und wollen in den Park gehen, anstatt beim Käferbraten zu sein. Kermit sagt, dass sie einen kurzen Blick darauf werfen und gleich wieder da sind. Als die Muppets versehentlich in den Park einbrechen, versucht der Sicherheitsdienst, sie alle zusammenzutreiben, während sie alle Parks besuchen. Magic Kingdom, Epcot und Disney/MGM. Nachdem sie wieder zusammengetrieben wurden, bekommen sie schließlich die Chance, die einzigartige Mickey Mouse zu treffen und am Ende eine große Musical-Nummer zu zeigen.