Erde, 100.000 v. Der rätselhafte Doktor, der befürchtet, dass die Lehrer Ian Chesterton und Barbara Wright den Menschen auf der Erde des 20. Jahrhunderts seine Geheimnisse enthüllen werden, hat sie und seine Enkelin Susan in die Anfänge der Menschheitsgeschichte zurückversetzt. Dort werden die vier Reisenden in die wilde Politik eines Stammes von Höhlenmenschen hineingezogen, die das Geheimnis des Feuermachens verloren haben…