In einer Höhle tief im Wald, abgeschottet von der Außenwelt, lebt ein 5000-jähriger Drache, der für seine legendäre Bösartigkeit und unermessliche Macht bekannt ist. Als ihn eines Tages ein kleines Menschenmädchen als Opfergabe aufsucht und sich ihm zum Fraß anbietet, um seine Hilfe gegen den Dämonenkönig zu erhalten, stellt sich heraus, dass er sich rein pflanzlich ernährt und zu allem Überfluss ein außerordentlicher Angsthase ist. Doch so leicht gibt sich das Mädchen nicht geschlagen und nimmt den Drachen mit in ihr Dorf, von wo für die beiden das Abenteuer der turbulenten Jagd auf den Dämonenkönig beginnt.