Rachel, Joey und Charlie besuchen eine unangenehme Dinnerparty in Ross' Wohnung. Chandler begeht eine unverzeihliche Tat, als er und Monica ein Paar besuchen, das einen süßen Jungen adoptiert hat. Die ehemalige Leihmutter Phoebe wird von ihrem Bruder Frank Jr. besucht, der verzweifelt ist, weil er mit seinen frühreifen Drillingen nicht mehr zurechtkommt.