Malcolm hat das erste Mal in seinem Leben eine feste Freundin, doch seinen Eltern erzählt er wohlweislich nichts davon. Als jedoch Reese das Geheimnis ausplaudert, versucht Lois mit allen Mitteln, Malcolm seine Traumfrau auszureden. Malcolm aber bleibt stur und muss am Ende seinen ersten großen Liebeskummer erleben. Francis ist inzwischen auf dem Weg nach Alaska verhaftet worden und fühlt sich dort ausgesprochen wohl, weil hier die interessantesten Intrigen laufen.