Die zweite Episode zeigt, wie das 1975 von Claude Nobs erbaute Mountain Studio eine ganz neue Generation von Musikern anzieht, darunter David Bowie, Queen und die Rolling Stones, die dort das Album «Black and Blue» aufnehmen. In dieser Episode zu sehen und hören sind u.a. Carol King, Muddy Waters, Monty Alexander, Etta James, Gilberto Gil, King Sunny, David Bowie & Freddie Mercury, Talking Heads, Van Morrison und James Brown.