Experiment 499 ist ein feuerspuckendes Ungetüm, das Angst und Schrecken verbreitet. Lilo und Stitch wie auch Gantu reisen auf die Insel, auf der es sich aufhält, um es zu fangen. Lilo versucht Gantu klar zu machen, dass sie nur gemeinsam gegen die Feuerbälle von Experiment 499 etwas ausrichten können.