Das Königreich Clays ist dank der Bemühungen von Noor seiner misslichen Lage entkommen. Der Kaiser des Magichen Imperiums, Deridas III., ist jedoch entkommen. Noor und die anderen leihen sich die Macht des Unheildämonendrachens und verfolgen Deridas. Mithilfe von Ines' Macht durchbrechen sie die Festungsgruppe an der Grenze zum Imperium und machen sich auf den Weg zur kaiserlichen Hauptstadt. Zusammen mit den stärksten Mitgliedern des Königreichs Clays, die über Kräfte verfügen, die allen Normen trotzen, und vor allem mit Noor, der über unermessliche Kräfte verfügt, werden sie den Kampf aufnehmen, der über die Zukunft des Königreichs Clays entscheiden wird!