Steed ist mit dem Personenschutz von König Tenuphon beauftragt, der nach London kommt, um ein Ölabkommen zu unterzeichnen. Der Herrscher ist auf dem Weg nach England nur knapp einem Attentat entgangen. Doch der von dem Rebellenführer U Meng angeheuerte Killer lauert ihm auf und wird sein Ziel nicht ein zweites Mal verfehlen. John Steed muss sich mit seiner Raffinesse beweisen, um den Killer ausfindig zu machen und den Herrscher zu retten.