Ein Koffer mit vertraulichen Informationen aus dem Besitz eines amerikanischen Diplomaten wird gestohlen und der Besitzer ermordet. Miguel Rosas, ein chilenischer Politiker, will den Koffer an sich nehmen, um seine Machtansprüche durchzusetzen. Steed und seine neue Partnerin, die Anthropologin Mrs. Catherine (Cathy) Gale, werden beauftragt, den Koffer zurückzuholen, bevor er ihm in die Hände fällt. Ihre Reise führt sie von Jamaika bis nach Chile.