Innerhalb des britischen Geheimdienstes treibt ein Verräter sein Unwesen, der regelmäßig wichtige Missionen sabotiert. Sein nächstes Opfer ist Mr. Roland, ein französischer Würdenträger der Vereinten Nationen. Da sein Tod eine schwere diplomatische Krise auslösen würde, wird Steed mit Kings Hilfe beauftragt, über ihn zu wachen und den Betrüger zu entlarven. Als Steed von dem besagten Verräter beschuldigt wird, der feindliche Abgesandte zu sein, spitzt sich die Lage zu.